Тег: ipo
12 декабря 2024 в 12:27 /
Крупнейший образовательный холдинг Ultimate Education начинает писать новую главу в развитии российского онлайн-образования. Компания успешно привлекла ₽565 млн в рамках первого на рынке EdTech pre-IPO, подтвердив свои амбиции на выход на биржу. Детали сделки предоставлены в пресс-релизах Альфа-Банка и самой компании. Pre-IPO Ultimate Education Финансовое размещение холдинга проходило на инвестиционной платформе регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.», что делает сделку новаторской в своей категории. Как отметил агент по привлечению капитала – сервис «Альфа-Инвестиции», сбор заявок на покупку акций стартовал еще 15 октября. Итогом первого размещения стало привлечение ₽565 млн, что открывает новые перспективы для дальнейшего роста Ultimate Education. Средства, полученные в результате данной сделки, будут направлены на развитие технологий и расширение образовательных программ, а также подготовку компании к следующему шагу – выходу на IPO. По словам начальника управления инвестиционных продуктов в «Альфа-Инвестиции» Марии Давыдовской, сделка станет значимым вкладом в ускорение экспансии бизнеса Ultimate Education. Эти средства позволят укрепить позиции холдинга как одного из лидеров в сегменте дополнительного профессионального образования. Взгляд в будущее: планы по выходу на IPO Генеральный директор Ultimate Education Павел Мосейкин ранее заявлял, что компания нацелена стать участником биржевого рынка в перспективе 2026-2027 годов. Активное развитие бизнеса, увеличение объема инвестиций и успешное pre-IPO помогут холдингу подойти к этому этапу с уверенностью. По ходу подготовки к публичному размещению акций компания планирует продолжать укреплять свою внутреннюю инфраструктуру, развивать технологические решения, а также расширять масштабы образовательной деятельности, не теряя ключевого фокуса на цифровых программах и рынках ДПО. Ultimate Education: лидер онлайн-образования Холдинг Ultimate Education объединяет семь ведущих онлайн-школ дополнительного профессионального образования (ДПО), каждая из Читать далее…
4 декабря 2024 в 09:35 /
В мире инвестиций и информационных технологий произошла значимая новость: ведущий российский IT-холдинг «Софтлайн» планирует объединить три свои дочерние компании в единый субхолдинг и вывести его на IPO во втором полугодии 2025 года. Этот шаг может значительно повлиять на рынок и предоставить инвесторам новые возможности для вложений. В новую компанию войдут: – Bell Integrator — системный интегратор с богатым опытом в реализации крупных проектов; – «Девелоника» — центр экспертизы по разработке, специализирующийся на создании инновационных решений; – SL Soft — разработчик бизнес-приложений, предлагающий передовые программные продукты для корпоративного сектора. Такое объединение позволит создать мощного игрока на IT-рынке, способного предлагать комплексные решения и конкурировать с международными корпорациями. По данным источника, IPO объединенной IT-компании планируется провести на Московской бирже. Несмотря на текущую нестабильность рынка, руководство «Софтлайна» рассчитывает, что к 2025 году ситуация стабилизируется, что позволит успешно разместить акции и привлечь существенные инвестиции для дальнейшего роста. Источник отметил: «На данный момент рынок не подходит для проведения IPO, поэтому компания нацелена на вторую половину 2025 года». По мнению специалистов, общая капитализация новой компании может быть сопоставима с текущей капитализацией самого «Софтлайна», что подчеркивает значимость этого шага. Инвестиционный банк «Синара» положительно воспринял эту инициативу. Аналитик банка Константин Белов подчеркнул: «Размещение доли дочернего направления на бирже будет способствовать более точной оценке рыночной стоимости «Софтлайна», которая сейчас осложнена из-за сложной структуры и разнообразия бизнес-направлений». Это мнение разделяют и другие эксперты, указывая на то, что прозрачность и фокусировка бизнеса после IPO могут повысить привлекательность компании для инвесторов и положительно сказаться на котировках акций. Планируемое IPO открывает новые горизонты для Читать далее…
2 декабря 2024 в 10:02 /
Российский рынок инвестиций продолжает удивлять новыми возможностями для частных и институциональных инвесторов. На этот раз в центре внимания оказался «Интерскол» — ведущий отечественный разработчик, производитель и продавец электроинструмента и средств малой механизации. Компания объявила о планах провести pre-IPO на Московской бирже в самое ближайшее время. Основываясь на многолетнем опыте и инновационном подходе, «Интерскол» превратился в одного из крупнейших игроков на рынке электроинструмента в России. За 2023 год компания реализовала более 1,3 миллиона единиц продукции, что принесло ей выручку свыше 5 миллиардов рублей. Среднегодовой темп роста выручки (CAGR) за период с 2021 по 2023 год составил впечатляющие 21,7%. Представители группы «Интерскол» сообщили, что в рамках pre-IPO планируется привлечь от 1,5 до 2 миллиардов рублей. Хотя точные параметры размещения — количество выпускаемых акций, цена за акцию и доля свободного обращения — будут объявлены позже, уже известно, что оценка компании на текущий момент составляет от 7,5 до 8 миллиардов рублей. Компания ведет переговоры с несколькими платформами для размещения акций. По информации источника, знакомого с ходом подготовки, рассматривается площадка Moex Start — новая инициатива Московской биржи, запущенная этим летом для привлечения капитала компаниями среднего и малого бизнеса. Однако окончательное решение пока не принято. Pre-IPO — это предварительный этап перед первичным публичным размещением акций (IPO), на котором компания привлекает инвестиции от ограниченного круга инвесторов. Этот шаг позволяет компании укрепить финансовое положение, увеличить капитализацию и подготовиться к полноценному выходу на биржу. Для инвесторов участие в pre-IPO предоставляет уникальную возможность войти в капитал перспективной компании на раннем этапе, что потенциально может принести высокую доходность в будущем. Учитывая Читать далее…
13 ноября 2024 в 09:41 /
“Ростелеком” официально подтвердил планы вывести на IPO свою дочернюю компанию “Солар”, специализирующуюся в сфере информационной безопасности. Об этом сообщил президент “Ростелекома” Михаил Осеевский в ходе онлайн-конференции для инвесторов. Размещение акций “Солар” планируется после проведения IPO другой дочерней компании — “РТК-ЦОД”, занимающейся центрами обработки данных. Компания “Солар” является одним из ключевых игроков на рынке информационной безопасности в России. Специализируясь на разработке решений для защиты информационных систем, “Солар” предоставляет комплексные услуги по кибербезопасности для коммерческих и государственных организаций. В условиях увеличения числа кибератак и развития цифровых технологий, спрос на услуги компании стремительно растет. Михаил Осеевский отметил, что новая стратегия развития “Ростелекома” уже подготовлена. “Мы ожидаем, что совет директоров рассмотрит и утвердит стратегию в первом полугодии 2025 года после необходимых консультаций и согласований с уполномоченными государственными органами”, — заявил он. Эта стратегия направлена на усиление позиций компании в ключевых секторах, включая информационную безопасность и центры обработки данных. Планы по выводу на IPO “РТК-ЦОД” (дочерняя компания “Ростелекома”, специализирующаяся на центрах обработки данных) являются первым шагом в реализации новой стратегии. Успешное размещение акций “РТК-ЦОД” станет важным показателем для инвесторов и откроет дорогу для дальнейших публичных размещений, включая IPO “Солар”. Ожидается, что эти шаги позволят “Ростелекому” привлечь дополнительные инвестиции для развития перспективных направлений. Процесс утверждения новой стратегии и подготовки к IPO требует тесного взаимодействия с государственными органами. Согласно заявлению Осеевского, “Ростелеком” активно сотрудничает с регуляторами для соблюдения всех нормативных требований. “Прозрачность и соблюдение законодательных норм являются для нас приоритетом в реализации наших стратегических целей”, — подчеркнул президент компании. Рынок информационной безопасности в России демонстрирует устойчивый рост. Читать далее…
12 ноября 2024 в 12:18 /
Российский поставщик и разработчик цифровых решений для финтех-компаний и банков, ГК «Цифровые привычки», планирует провести pre-IPO до конца 2024 года. По информации, полученной изданием «Коммерсантъ», объем размещения ценных бумаг может составить от 700 млн до 1 млрд рублей, что потенциально сделает его крупнейшим pre-IPO на российском рынке. На данный момент рекорд по объему привлеченных средств на этапе pre-IPO принадлежит сервису «Самолет Плюс», который в июле 2024 года привлек 825 млн рублей. Если планы «Цифровых привычек» осуществятся, компания сможет превзойти этот показатель и привлечь значительные инвестиции в развитие бизнеса. Мнения экспертов относительно перспектив pre-IPO «Цифровых привычек» разделились. Представитель одной из управляющих компаний отметил, что конкуренция на рынке ИТ-разработки стремительно растет. Крупные игроки, такие как «Софтлайн», вкладывают значительные инвестиции в развитие своего бизнеса, что может ограничить возможности роста для более мелких компаний. «В условиях усиления конкуренции компаниям необходимо предлагать уникальные решения и инновации, чтобы сохранить и усилить свои позиции на рынке», — подчеркнул эксперт. С другой стороны, другой собеседник «Коммерсанта» выразил оптимизм относительно перспектив «Цифровых привычек». По его словам, на рынке pre-IPO сейчас наблюдается дефицит интересных инвестиционных идей, и компания выглядит привлекательно с точки зрения темпов роста и потенциала развития. «Инвесторы всегда ищут компании с высоким потенциалом роста, и финтех-сектор в этом плане остается одним из самых перспективных», — отметил специалист. Ожидается, что после успешного проведения pre-IPO, ГК «Цифровые привычки» продолжит активное развитие и выйдет на IPO не позднее 2027 года. Это позволит компании привлечь дополнительный капитал для расширения продуктовой линейки, инвестирования в новые технологии и укрепления позиций на российском и международном Читать далее…