Отчет по компании Chevron
Отчет по компании Chevron
Актуален с 1квартала 2024 по 2 квартал 2024 года.
Chevron Corporation, Шеврон Корпорэйшн — крупнейшая интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире. Основные (по объёму доказанных резервов) месторождения, разрабатываемые и эксплуатируемые компанией, находятся в США (29 %), Австралии (20 %) и Казахстане (18 %). Компания также является последним оставшимся нефтегазовым компонентом Dow Jones Industrial Average.
Дивиденды:
Описание дивидендной политики:
Компания платит дивиденды своим акционерам по акциям Chevron Corporation и не прерывала выплаты на протяжении последних 26 лет. Дивидендный рейтинг компании равен 1. Средняя дивидендная доходность акций Chevron Corporation за последние 3 года составила 4.16% годовых. При этом за последние 5 лет, среднаяя дивидендная доходность по акциям CVX-RM составила 4.54% в год.
По последним данным, на 1 акцию Chevron, согласно рекомендации совета директоров компании, назначен дивиденд в размере 1.63 $.
Достаточно купить одну акцию Chevron, чтобы получить дивиденды.
Чтобы получить дивиденды Chevron (CVX) надлежит быть владельцем акций на дату составления списка лиц, имевших право на получение дохода или так называемою дату реестра.
Реестр — это список акционеров Chevron (CVX) с информацией о количестве принадлежащих инвестору акций. Фиксация по дате реестра нужна, из-за того, что на бирже кто-то постоянно покупает и продает акции компании.
Внешние факторы:
Пьер Бребер, вице-президент и финансовый директор, уйдет на пенсию из Chevron в 2024 году после 35 лет безупречной службы компании. Эймир Боннер, в настоящее время вице-президент, технический директор и президент Технического центра Chevron, сменит Бребера на посту финансового директора с 1 марта 2024 года.
Баладжи Кришнамурти, в настоящее время вице-президент по стратегии и устойчивому развитию, станет вице-президентом Технического центра Chevron. Молли Лагелер, в настоящее время вице-президент подразделения Chevron в Сан-Хоакин-Вэлли, станет вице-президентом по стратегии и устойчивому развитию. Фрэнк Маунт, в настоящее время вице-президент по слияниям и поглощениям, станет вице-президентом по развитию бизнеса.
Chevron Corp. объявила о покупке другой американской нефтедобывающей компании, Hess Corp., за $53 млрд. Эта сумма будет оплачена полностью акциями Chevron. Акционеры Hess получат по 1,025 акции Chevron за каждую акцию Hess. Таким образом, Chevron оценила каждую акцию Hess в $171, а саму компанию, включая ее долговые обязательства, в $60 млрд. Стороны надеются закрыть сделку в первой половине 2024 года. Она была одобрена советами директоров обеих компаний, однако требует утверждения со стороны акционеров Hess и регуляторов.
Экономические факторы:
Chevron продаст нефтегазовые активы в Великобритании за $1 млрд. Chevron продаст в том числе свою долю 19,4% в нефтяном месторождении на западе Шетландских островов с добычей более 120 тыс. барр. в сутки. Это происходит на фоне подготовки к покупке конкурирующей компании Hess
Рост добычи и Chevron наблюдается в самых горячих нефтяных пятнах мира. Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp., которые отчитались о прибыли в пятницу, прогнозируют, что их добыча в Пермском бассейне — регионе США, который уже поставляет больше нефти, чем Ирак, — увеличится на 10% в этом году.
Для Exxon и Chevron, которые на начальном этапе инвестирования в ESG взяли курс на ископаемое топливо, ориентация на Пермский бассейн и Гайану не только увеличит добычу, но и снизит общую стоимость поставок. В обоих регионах нефть может приносить прибыль менее 35 долларов за баррель.
Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, в первом квартале 2024 года сократила чистую прибыль на 16%, выручку – на 4%, причем выручка и скорректированная прибыль оказались лучше прогнозов рынка.
Активный подход Chevron к цифровой трансформации проявляется в полностью автоматизированных операциях бурения и передовых процессах контроля трубопроводов.
Внедрение технологии сейсмической визуализации расширяет возможности компании по проведению трехмерных съемок, сбору жизненно важных геологических данных о недрах и ускорению поиска нефти и газа.
Работая с Emerson и Microsoft, компания Chevron внедрила на одном из своих НПЗ облачное решение для контроля состояния теплообменников. Внедрение новых технологий автоматизации помогает заказчикам улучшить качество, повысить безопасность и надежность работы.
Chevron ставят людей в центр бизнеса, работая над созданием культуры инклюзивности и сопричастности, формированием разнообразной рабочей силы и отдачей нашим сообществам.
Базирующаяся в США программа Humanity program – это способ для сотрудников, пенсионеров и подрядчиков поддержать свои сообщества. Одним из примеров являются усилия волонтеров Chevron, в том числе сотрудников нефтеперерабатывающего завода в Ричмонде, Калифорния, по уборке и поддержке шести местных школ, которые подверглись вандализму летом.
Chevron совместно с American Chambers Foundation Philippines, Inc. (ACFPI или AmCham), недавно совместно представили ежегодный Школьный забег AmCham Foundation ScholaCOLORrun в Ливасанг Улалим, комплекс КПК, Пасай-Сити.
«Chevron» заинтересованы в надежной и доступной энергетической системе и будущем с более низким уровнем выбросов углекислого газа. Эта вера движет амбициями Chevron по снижению выбросов углекислого газа и действиями, которые компания предпринимает для их продвижения.
Chevron предпринимает действия по снижению углеродоемкости за счет высокой градации портфеля, улучшения операционной деятельности и использования кривой предельных затрат на борьбу с выбросами (MACC) для сокращения выбросов на существующих объектах. Процесс MACC – это дисциплинированный подход, позволяющий получить максимальную отдачу от каждого потраченного доллара. Чтобы экономически эффективно снизить углеродоемкость операций и активов, Chevron стремится оптимизировать возможности по сокращению выбросов углекислого газа и интегрировать технологии снижения выбросов парниковых газов на предприятии.
Chevron оценивает возможности сокращения выбросов в ключевых областях энергетического менеджмента; управления метаном, состоящего из сокращения выбросов, выбросов летучих веществ и сжигания на факелах; улавливания, утилизации и хранения углерода (CCU) и компенсации выбросов. Эти подходы к сокращению выбросов парниковых газов могут подкрепляться политикой ценообразования на выбросы углерода, хорошо продуманной отчетностью, связанной с выбросами углерода, поддержкой таких технологий, как CCU, и компенсациями.
Chevron приостановила работу двух предприятий по производству биодизеля на Среднем Западе США из-за плохой рыночной конъюнктуры
Компания купила производителя биодизеля Renewable Energy Group за $3,15 млрд в 2022 году, чтобы увеличить производство возобновляемого топлива до 100 тыс. б/с к 2030 году.
В результате сделки Chevron приобрел 10 заводов по производству биодизеля и один завод по производству возобновляемого дизельного топлива, напоминает Reuters.
Заводы Chevron в Ральстоне, штат Айова, и Мэдисоне, штат Висконсин, в совокупности могут вырабатывать 50 миллионов галлонов биодизельного топлива в год.
Chevron Technology Ventures, венчурное подразделение Chevron Corp., запустило свой третий фонд Future Energy Fund с обязательством в размере 500 миллионов долларов инвестировать в технологии возобновляемой энергетики. Целью фонда является поддержка технологических решений, которые могут обеспечить доступную, надежную и экологически чистую энергию для всех.
“Рынки газа структурно в наибольшей степени изменились после начала (спецоперации РФ) на Украине”, – сказал Вирт на открытии одной из ведущих международных энергетических конференций CERAWeek, которая стартовала в американском Хьюстоне.
По его словам, США, которые и прежде выступали крупным экспортером природного газа, вероятно, теперь еще больше будут наращивать объемы своих поставок в другие страны. “Это, в свою очередь, влечет за собой изменения в механизмах ценообразования”, – указал глава Chevron.
Оценивая трансформацию глобального нефтяного рынка под влиянием ситуации вокруг Украины, Вирт выразил мнение, что тот все еще пытается приспособиться к нынешним геополитическим событиям.
“Российская нефть, как вам известно, все еще поступает на различные рынки”, – отметил глава американского нефтегазового гиганта.
Котировки компании Chevron выросли на 2,46%, до $112,73. 8 мая 2021 стало известно, что работа американского нефтепровода была приостановлена из-за кибератаки.
Внутренние факторы:
Chevron Corp., один из крупнейших нефтепроизводителей США, рассматривает возможность оставить Майка Вирта во главе компании после достижения им предельного возраста, после которого тот должен выйти на пенсию, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Вирт, которому сейчас 62 года, занял пост главного исполнительного директора компании в 2018 году, а в целом проработал в ней свыше 40 лет. В 2025 году ему исполнится 65 лет – возраст обязательного выхода на пенсию.
Конкуренты компании:
ExxonMobil – американская компания, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире.
Shell plc – британская транснациональная нефтяная и газовая компания.
BP – транснациональная нефтегазовая компания.
ConocoPhillips – американская нефтяная компания.
Phillips 66 – энергетическая компания США, занимается транспортировкой и торговлей нефтью, нефтепродуктами и природным газом, а также владеет 50-процентой долей в крупной нефтехимической компании Chevron Phillips Chemical Company.
Valero Energy – американская нефтяная компания.
Marathon Petroleum Corporation – американская нефтяная компания по переработке, маркетингу и транспортировке нефти.
Sunoco – американская нефтяная компания, занимающаяся оптовой и розничной торговлей нефтепродуктами.
Покупатели:
Топливо и смазочные материалы Chevron официально рекомендованы известными членами альянса Renault, Nissan и Mitsubishi.
Основной деятельностью Chevron является добыча нефти. Переработкой и доведением продукта до потребителя занимаются дочерние компании такие как:
США: Chevron Global Energy Inc., Chevron Global Technology Services Company, Chevron Investments Inc., Chevron Malampaya LLC, Chevron Overseas Company, Chevron (Overseas) Holdings Limited, Chevron Thailand LLC, Chevron U.S.A. Holdings Inc., Chevron U.S.A. Inc., Chevron Venezuela Holdings LLC, Saudi Arabian Chevron Inc., Texaco Inc., Texaco Overseas Holdings Inc., Texaco Venezuela Holdings (I) Company, Unocal Corporation.
Австралия: Chevron Australia Pty Ltd., Chevron Australia Holdings Pty Ltd.
Аргентина: Chevron Argentina S.R.L.
Багамские Острова: Chevron Overseas Petroleum Limited, Chevron (Thailand) Limited.
Бермуды: Cabinda Gulf Oil Company Limited, Chevron LNG Shipping Company Limited, Chevron Petroleum Limited, Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd.
Великобритания: Chevron North Sea Limited.
Индонезия: PT Chevron Pacific Indonesia.
Казахстан: Tengizchevroil llp (50 %), Karachaganak Petroleum Operations B.V. (18 %).
Канада: Chevron Canada Limited.
Нигерия: Chevron Nigeria Limited, Chevron Petroleum Nigeria Limited.
Таиланд: Star Petroleum Refining Public Company Limited.
Филиппины: Chevron Philippines Inc.
Риск изменения цен на используемое сырье:
Прогнозы цены нефти на 2024 и последующие 5 лет дают неоднозначную картину. Это Основные причины:
Рост геополитической напряженности в мире;
Спад в мировой экономике;
Сокращение добычи ископаемого топлива странами ОПЕК+, и в то же время, увеличение добычи нефти Аргентиной, Канадой, Бразилией, США и Гайаной.
Ожидается, что цена нефти будет варьироваться в диапазоне $75-$95 в 2024 году. В случае обострения военных конфликтов есть вероятность того, что цена поднимется к отметке в $150 и выше. Для определения актуальной картины важно следить за экономическими и политическими событиями.
Природный газ дешевеет в Штатах с октября 2023 года, и на рынке сложился довольно устойчивый среднесрочный нисходящий тренд, отмечает Николай Переславский, руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’. Если посмотреть на график в долгосрочной перспективе, то он также показывает нисходящую тенденцию, начавшуюся в конце лета 2022 года, указывает он. В краткосрочном плане фьючерсы на газ в США находятся в боковой тенденции при возросшей волатильности, котировки на неделе взлетали более чем на 10% и с такой же скоростью опускались на 7-8%, вернувшись к средним значениям месяца в размере 1,7 доллара за 0,028 тысяч кубических метра.
Структура акционеров компании:
Vanguard Group Inc – 8.70%
Blackrock Inc – 6.97%
State Street Corp – 6.66%
Berkshire Hathaway Inc – 6.66%
Существенные судебные процессы (требование более 1% от размера активов компании):
Компания ExxonMobil Corp. 6 марта 2024 г. подала иск в арбитражный суд при Международной торговой палате (International Chamber of Commerce, ICC) в Париже, чтобы сохранить за собой преимущественное право выкупа 30% доли участия в проекте разработки гигантского нефтяного блока Stabroek (Стабрук) в Гайане.
Об этом заявил старший вице-президент компании Н. Чепмен.
График выхода ожидаемых корпоративных событий:
02.08.2024 – Телефонная конференция по доходам Chevron за 2 квартал 2024 года
3-6 сентября 2024 SMM 2024, Германия
10-11 сентября 2024 IMPA, Великобритания
8-10 октября 2024 SIBCON, Сингапур
Ноябрь прием на рождественской ярмарке, Гамбург, Германия
Декабрь 2024 технический семинар, Тайвань
Стратегии компании
Люди: инвестирование в кадры для укрепления организационных возможностей и подготовки талантливых сотрудников во всем мире, обеспечивающих достижение результатов должным образом.
Реализация первоклассная реализация с неукоснительным применением систем достижения наивысших производственных показателей и эффективности инвестиций, а также грамотным контролем расходов.
Рос: повышение рентабельности за счет использования конкурентных преимуществ с целью получения максимальной выгоды от использования имеющихся активов и выявления новых возможностей.
Основные бизнес-стратегии
Разведка и добыча: повышение рентабельности и завоевание новых позиций по основным направлениям деятельности.
Переработка, сбыт и химическое производство: обеспечение конкурентоспособных результатов работы и увеличение прибыли на всех этапах
производственной цепочки.
Газ и транспортировка: первоклассная коммерческая и организационная деятельность для достижения успеха как в области разведки и добычи, так и в области переработки,
сбыта и химического производства.
Технологии: изменение результативности за счет технологий.
Возобновляемые источники энергии и энергоэффективность: инвестиции в рентабельные проекты использования возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности.
Перспективы развития компании:
Американским нефтяникам сыграли на руку и ближневосточный конфликт, и действия ОПЕК+. Некоторые акции еще отстают от сектора и имеют хорошие перспективы.
Chevron – одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. В 2023 году она объявила о покупке сланцевого нефтедобытчика Hess, но из-за сопротивления основного конкурента Exxon Mobil сделка задержалась. Как ожидают эксперты, она состоится уже в ближайшие кварталы. Покупка Hess позволит Chevron получить 30% в перспективном проекте в Гайане в Южной Америке. В этом регионе уже работает Exxon Mobil.
В январе 2024-го компания повысила квартальный дивиденд на 8% до $1,63 за акцию, что принесет 4,1% доходности за год. Кроме того, Chevron проводит обратный выкуп акций на $17,5 млрд в год. За 12 месяцев доходность от дивидендов и обратного выкупа может составить 9,9%.
Chevron получила прибыль в $5,5 млрд, это означает падение почти на 20% в сравнении с результатами первого квартала прошлого года. Компания объясняет это снижением рентабельности и ростом операционных расходов нефтепереработки. Вместе с тем, скорректированная прибыль на акцию составила $2,93, превысив оценку аналитиков в $2,87, отмечает Reuters. Результаты превзошли консенсус-прогноз, благодаря росту добычи после приобретения компании PDC Energy, а также за счет устойчивых сильных показателей в Пермском бассейне и бассейне Денвер-Джулсбург.
акции Chevron потеряли 1,5%, несмотря на рост цен на нефть, пишет Bloomberg. После начала основной торговой сессии в Нью-Йорке бумаги Chevron теряли в ходе торгов чуть больше 1%, на момент публикации они ушли в минус примерно на 0,5%. «В секторе все еще сохраняется обеспокоенность в связи с тем, что это «уходящая индустрия» из-за энергетического перехода», — цитирует The Wall Street Journal аналитика RBC Capital Markets Бираджа Борхатайрью. Неопределенность относительно будущего отрасли, по его словам, в некоторой степени парализует большую ее часть. «Самое простое [для компании] — продолжать выкупать свои акции, то есть получать вознаграждение в краткосрочной перспективе, а затем это позволит увеличить дивиденды», — считает аналитик.
Взгляд сотрудника подготовившего отчёт:
Отмена этого уважения окажет огромное влияние на климатическую политику.
Учитывая эту новость н данный момент я бы не рекомендовала инвестировать в компании занимающиеся нефтью и газом. Да Chevron на данный момент не проигрывала крупных исков, хоть и часто была замешена в судебных процессах. Но всё же на данный момент ситуация в этом секторе всё ещё нестабильная. Однако согласно данным публичных прогнозов частных инвесторов и аналитиков, потенциал роста акций компании Chevron Corporation составляет 22.25%.
Так же хороших перспективах для инвестирования заставляют усомниться следующие факторы:
Закрытие заводов по производству биодизеля Chevron (CVX) из-за неблагоприятных рыночных условий сигнализирует о трудностях в области инвестиций компании в возобновляемую энергию, что потенциально может повлиять на ее доходы и прибыль.
Спекуляции о возможном влиянии Exxon на сделку Chevron с Hess Corp. в Гайане вызывают опасения относительно стабильности поставок, создавая неопределенность относительно будущего производства и роста Chevron.
Exxon Mobil
Valero Energy
Phillips 66
Hess
Chevron
Conocophillips
ГАЗ- 90
Зарегистрируйтесь чтобы написать комментарий